勤哲Excel服務(wù)器用于信息統(tǒng)計、無紙辦公、銷售管理、項目管理

詳情請咨詢：劉丁，QQ2377298534, 電話：15652289126（同微信）

北京沃華中科技術(shù)服務(wù)有限公司成立于2009年，是一家為企業(yè)提供咨詢服務(wù)、資質(zhì)代辦的專業(yè)性公司。公司人員規(guī)模不是太大，但是辦理的項目非常多，每個項目遇到的問題也是五花八門，同時還要記錄客戶檔案、銷售記錄、開票記錄等信息，有些問題時間一長很容易忘記，對每個項目的負面影響都很大。
以前都是通過Word、Excel、記事本等方式來記錄客戶信息、項目問題等，但是這樣的記錄有很大弊端，查找起來非常難，同事之間不能很好的溝通自己遇到的問題，同時有些文件更新了版本還要和不同的同事反復(fù)告知。非常不方便。
也試過一些OA、CRM、PM的軟件，但是所針對的方向都很單一，能記錄信息的不能流程審批，能管理項目的不能記錄多個聯(lián)系人，總有各種問題無法與公司所有的業(yè)務(wù)相匹配，直到老板發(fā)現(xiàn)勤哲這款軟件，先是試用了一個月，但是大部分時間都在看學(xué)習(xí)視頻，沒有去實際的搭建，隨后又申請試用一個月，不斷的請教劉丁老師，設(shè)計模板、搭建模塊。最終覺得這款軟件應(yīng)該是會適合我們。然后才購買了服務(wù)器并在劉丁老師的指導(dǎo)下不斷完善自己的軟件，非常感謝劉丁老師的詳細指導(dǎo)。
目前根據(jù)公司的業(yè)務(wù)，在勤哲上構(gòu)建了一下幾個模塊：客戶檔案、銷售記錄、項目管理、開票信息、其他、知識庫。

客戶檔案是記錄客戶的基本信息、一些聯(lián)系人、客戶的各種記錄。
銷售記錄是記錄銷售人員對來訪客戶的登記，也包含客戶確定下單的訂單信息。

項目管理是重點，和所有的表格都有關(guān)聯(lián)，里面記錄一個項目從始至終的各種問題記錄、聯(lián)系的人員、付款等等的信息。

然后是開票信息、其他和知識庫，這部分記錄客戶開票信息，我們用到一些表格、還有一些知識。

還有一個比較重要的模塊就是后面的文檔管理，這個當(dāng)時研究了好久，多次打擾劉丁老師來給設(shè)置。最后可以使用了，確實也給我?guī)砗艽蟮捏@喜，因為公司會簽很多的合同，還有客戶郵寄的各種材料，這些材料的紙質(zhì)版的我們會提交，電子留存特別的不方便，有了勤哲的文檔管理，都可以上傳到這里，同事查看也非常的方便。

總結(jié)：由于工作模式的原因，我們公司對勤哲的應(yīng)用只限于電腦客戶端，網(wǎng)頁、APP等功能并不使用，但是只是電腦客戶端這一部分就帶來相當(dāng)多的便利。勤哲中的表間關(guān)聯(lián)使我們本來需要在幾個工作表填寫的信息，只在一個表中填寫再分別回寫到每個表里，既省時間又能清晰記錄。同時根據(jù)自己的設(shè)計，兼顧OA、CRM、PM、MIS等不同的功能，非常強大。
每個公司都有不同的運營模式，有不同的管理規(guī)劃，我認為勤哲這款軟件最核心的就是可以自己編輯不同功能的表格，滿足各種各樣的需要，堪稱完美。