勤哲EXCEL服務(wù)器在私募行業(yè)的應(yīng)用
詳情請聯(lián)系趙工 QQ：779042045，電話：13552571980
一． 企業(yè)介紹
上海萬豐友方投資管理有限公司于2003年12月成立，最新注冊資本人民幣5000萬元。
? 20年來專注于為客戶提供私募理財(cái)服務(wù)
公司最早源于1993年成立的深圳萬科財(cái)務(wù)顧問有限公司。從1994年起就確立我們的核心業(yè)務(wù)為投資理財(cái)，并一直專注于管理私募理財(cái)產(chǎn)品及提供單一定制理財(cái)服務(wù)，投資領(lǐng)域涉及證券市場和房地產(chǎn)市場。20年的金融服務(wù)歷程中，我們積累了豐富的投資管理經(jīng)驗(yàn)，建立了嚴(yán)謹(jǐn)?shù)娘L(fēng)險管理框架。
? 真誠以客戶利益為第一位與客戶同生共長
多年來我們不但為萬科集團(tuán)員工提供集合理財(cái)服務(wù)，同時也為諸多高凈值人士或機(jī)構(gòu)提供專戶理財(cái)服務(wù)。服務(wù)過的機(jī)構(gòu)客戶包括萬科集團(tuán)、上海普天、上海華東電腦、波司登服飾等,服務(wù)人群遍布全國50多個城市。我們最初發(fā)行管理理財(cái)產(chǎn)品已歷時18年，年均復(fù)合收益率在16%以上，財(cái)富增值超過12倍。
? 完善的治理結(jié)構(gòu)穩(wěn)健可靠的核心管理團(tuán)隊(duì)
由核心管理團(tuán)隊(duì)持股，確保了團(tuán)隊(duì)人員和管理理念的穩(wěn)定和持續(xù)。一直以來，公司秉承價值投資理念，將發(fā)現(xiàn)并投資最貼合客戶需求的投資品種和投資策略作為投資研究的第一目標(biāo)，力求穩(wěn)健投資，為客戶提供絕對回報服務(wù)。
? 產(chǎn)品不斷創(chuàng)新因您而變
隨著客戶財(cái)富的增長，管理資產(chǎn)規(guī)模的提高，為適應(yīng)投資市場的形勢，我們拓展了地產(chǎn)基金業(yè)務(wù)，給客戶提供更多的理財(cái)和服務(wù)選擇。截至2012年10月，加上新發(fā)行的友方系列地產(chǎn)基金及貫富添利基金，公司目前管理著5大系列，共11只理財(cái)產(chǎn)品。
二． 勤哲的產(chǎn)品成果介紹
主要思路：作為私募基金，對數(shù)據(jù)的要求比較高，靈活行又比較強(qiáng)，各個部門的特點(diǎn)也不一樣，所以就以建立數(shù)據(jù)平臺的思路，按各個部門的業(yè)務(wù)特點(diǎn)，建立相應(yīng)的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，同時考慮部門間的數(shù)據(jù)交互，人員權(quán)限，保證數(shù)據(jù)來源唯一，確保數(shù)據(jù)入庫校驗(yàn)；根據(jù)投資部主要是操作賬戶，對產(chǎn)品凈值，產(chǎn)品操作負(fù)責(zé)，就以留存表為核心，把此部門的數(shù)據(jù)作整理；研究部，主要是選好股票，就以他們的選股模型為起點(diǎn)，建設(shè)固定模板，選擇出符合條件的股票；市場部，從客戶出發(fā)，結(jié)合產(chǎn)品信息，給客戶推薦適合產(chǎn)品，維護(hù)客戶關(guān)系；這個公司，又通過產(chǎn)品凈值，產(chǎn)品信息，把研究部，投資部，市場部，緊密的聯(lián)系在一起；
每個部門根據(jù)各自的特點(diǎn)，對流轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)進(jìn)行提煉，形成需求，進(jìn)行設(shè)計(jì)；
投資部主要對產(chǎn)品的流存表，比較關(guān)心，進(jìn)行2次分析和加工的頻率高，而且分析的形式較固定；
研究部主要是需要按一定的數(shù)據(jù)指標(biāo)，選出合適的股票列表，然后跟蹤、分析；
市場部主要是對客服分析和2次銷售的事情，也需要很多數(shù)據(jù)支持；
行政部和財(cái)務(wù)部，還有一些報銷、物品申領(lǐng)和庫存的工作可以增加上去；
三． 分析和結(jié)論
由于我司需要的專業(yè)系統(tǒng)較多，但系統(tǒng)與系統(tǒng)之間又需要整合，并且業(yè)務(wù)的變動性和靈活性又較大，所以勤哲服務(wù)器可以很好的作為一個整合平臺，把各個專業(yè)系統(tǒng)，各個部門間流動的數(shù)據(jù)，整合起來，真正實(shí)現(xiàn)一體化辦公，并且公司核心的數(shù)據(jù)也都是自己人員在操作，不需要第三方的維護(hù)，信息安全性也很高，這點(diǎn)對于金融機(jī)構(gòu)來說，也很重要；所以，我們會堅(jiān)持使用勤哲的服務(wù)器。
